«Газпром» объявил о начале процесса дополнительного замещения евробондов и открыл книгу заявок для этой операции.

О планах размещения дополнительного выпуска российских облигаций объявила компания «Газпром капитал», которые заменят евробонды серии 47 компании Gaz Capital S.A. с датой погашения 24 января 2024 года. Общая сумма этого выпуска составит 1 миллиард евро. Информация об этом размещена на официальном сайте «Газпрома».

В соответствии с сообщением, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. ПАО «Газпром» выступит поручителем по замещающим облигациям.

Российские облигации будут размещены по открытой подписке на Московской бирже и на внебиржевом рынке. Заявки на участие в обмене будут приниматься начиная с 10:00 мск 21 ноября, вплоть до 15:00 мск 29 ноября. Расчеты по обмену запланированы на период с 30 ноября по 5 декабря 2023 года.

9 ноября «Газпром» успешно разместил выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов евро сроком на семь лет и ставкой купона 1,85%. По словам первого вице-президента «Газпромбанка» Дениса Шулакова, компания выбрала благоприятный момент для размещения нового выпуска еврооблигаций, так как рынки испытывали позитивное настроение благодаря коррекции базовых ставок.